Witch on the Holy Night

1980'lerin sonunda, Showa döneminin kapanışına yaklaşılırken Misaki kasabasında eski bir malikaneye dair caddeye kadar yayılmış söylentiler dolaşır: yapının sakinlerinin arasında bir cadı yaşadığına inanılır. Aoko Aozaki, ailesinin gözetimindeki bu toprakların varisi olarak malikaneye taşınır ve genç büyücü Alice Kuonji'nin yanında büyü sanatını öğrenmeye başlar. İkili, kasabayı saran gizemli koruma alanını bozan gizemli davetsizlerle karşılaşınca soruşturmaya koyulur; bir saldırıyla yüzleşirken büyüyü gören sıradan birinin kaçtığını fark ederler. Kısa süre sonra Shizuki Soujuurou adında genç bir delikanlı beklenmedik biçimde malikaneye gelir ve onlarla birlikte yaşamaya başlar. Büyünün sır saklamayı gerektirdiği bir dünyada üç genç, kaderlerinin kesiştiği bu geceyi paylaşır.